China de Nord, 1999. Descoperirea sinistră a mai multor cadavre are loc într-un mic orășel. Un incident sângeros în timpul unei încercări de a captura presupusul criminal lasă doi ofițeri de poliție pe unul mort și un altul rănit grav. Ofițerul supraviețuitor Zhang Zili este suspendat din poliție, el ia o slujbă ca agent de pază la o fabrică. Cinci ani mai târziu, o altă serie de crime misterioase au loc. Ajutat de un fost coleg, Zhang decide să investigheze cazul din proprie inițiativă.