Julio, un student la literatură, încearcă să cucerească o fată de care-i place spunându-i povestea de dragoste pe care a trăit-o cu opt ani în urmă cu Emilia. Julio își începe povestirea spunând din capul locului că Emilia e moartă. Povestea lor de dragoste a început cu minciuna comună că ar fi citit Proust. Blanca, fata din vecini și noua iubire a lui Julio, e mai cucerită de scriitura tânărului decât de persoana acestuia. Julio se folosește de amintirile primei sale iubiri pentru a putea schimba perspectiva din trecut în prezent și a-și oferi răgazul să reflecte asupra relațiilor inter-umane. Blanca nu știe că povestea pe care o ascultă e cea a lui Julio, ci crede că află la prima mână narațiunea din ultimul manuscris al unui scriitor celebru pe care Julio pretinde că îl transcrie.