Toramaru, stăpânul artelor marţiale integrate Mugen-ga-ryu, îşi termina călătoria de antrenare şi îşi vizitează maestrul, Gensai. “Trebuie să te baţi cu orice maestru de arte marţiale şi să învingi ca să obții cărțile lor esoterice de secrete marţiale.”
Primind un astfel de ordin de la Gensai, Toramaru face un pelerinaj prin Japonia și își petrece un an luptand. Prin luptele sale cu maeștri veritabili din fiecare stil al artelor marțiale, cum ar fi kung-fu, luptele cu băț, lupta cu sabia, el se perfecționează și își caută permenent țelul…