Eyad, un băiat dintr-un sat arab are posibilitatea de a merge la o școală-internat de prestigiu din Ierusalim. Eyad încearcă din greu să se integreze în cultura evreiasco-israeliană de la sfârșitul anilor 1980. El devine prieten foarte bun cu Yonathan, care suferă de distrofie musculară, și este îmbrățișat ca un membru al familiei de către mama lui Yonathan, Edna.
Timpul trece, rachetele Scud ale lui Saddam Hussein să văd la orizont, Eyad cunoaşte dragostea și dezamăgirea și ia o decizie care va schimba cursul vieții sale pentru totdeauna.