În urmă cu cincisprezece ani, Andrey a absolvit o școală a Serviciilor Secrete, sub îndrumarea tatălui său, care pregătea adolescenți pentru a deveni agenți ai Serviciului de Informații Externe. Când această școală experimentală este închisă, el se stabilește în Europa și taie legăturile cu Rusia. Într-o zi, tatăl său, pe care îl credea mort, îl sună pentru a-l avertiza că unele forțe de securitate îl vor mort pe Andrey, așa că trebuie să fugă și să se ascundă. În timp ce este pe fugă Andrey o găsește pe Masha, fosta sa colegă de la școala Serviciilor Secrete. El se confruntă cu dragostea și trădarea și află adevărata dimensiune a jocului nemilos de spionaj în care a fost târât împotriva voinței sale.