Agentului principal Mihai Vișoiu, aflat în pragul pensionării, i se dă misiunea să caute, în zona pe care o știe de o viață, două fete care trebuie să depună mărturie într-un proces ce implică traficul de persoane și crima organizată.

Una din ele este de negăsit însă Heidi, o moldoveancă de la munte, îi cade în mână destul de repede. Greul începe abia atunci când „Nea Mișu” trebuie să-și depășească toate limitele ca s-o convingă să colaboreze