Lucy Cunningham este o fată de 20 de ani care nu a fost niciodată sărutată, nu a avut niciodată un loc de muncă și nici prieteni buni. Cea mai bună prietenă a ei, și probabil singura, este mama ei, Claire, care a protejat-o de tot răul din lume, inclusiv de boala pe care Claire o are. Lucy, dându-și seama că se întâmplă ceva cu mama ei, se maturizează rapid și pleacă la Cleveland la un interviu pentru o slujbă. Acolo, dă peste un festival minunat și bizar dedicat filmelor lui Federico Fellini, marele regizor italian. Ea vede “La Strada” (1954) și se îndrăgostește imediat. Deoarece filmul o lasă cu multe semne de întrebare, Lucy decide să plece în căutarea cineastului. Ceea ce urmează este o călătorie ciudată și spectaculoasă prin frumoasa Italie, iar Lucy întâlnește nu doar personaje din filmele lui Fellini, ci descoperă și fanteziile și coșmarurile care l-au definit pe acesta.