În China străveche, două regate rivale se luptă pentru dominaţia supremă. Pe câmpul de luptă, un rege pe moarte îi cere fiicei lui, prinţesa Fei-Er, să preia conducerea şi să apere regatul cu ajutorul generalului Xue-Hu. Aspirând la tronul regatului, vărul lui Fei-Er, Wu Ba, trimite asasini să o omoare pe prinţesă. Un bărbat misterios numit Duan Lan-Quan reuşeşte să o salveze pe prinţesă şi cei doi se îndrăgostesc. Fei-Er trebuie să aleagă între visul ei de a fugi cu Duan şi datoria de a salva regatul.