Chen Zhen, un student de origine chineză, care studiază în Kyoti, trebuie să facă faţă insultelor şi abuzurilor colegilor săi de origine japoneză, din cauza aventurii dintre el şi o localnică, Mitsuko Yamada, fiica directorului. Se întoarce în oraşul său natal, Shangai, în anul 1937, sub atentă observaţie a japonezilor, după ce a citit că maestrul de kung-fu, Hou Ting-An, a murit în cadrul unei lupte contra campionului japonezilor Ryuichi Akutagawa. O dată cu ajungerea la şcoală, acesta devine din ce în ce mai suspicios, aşa că Chen îl va exhuma pe maestru, pentru a demonstra că înfrângerea sa a fost rezultatul unei otrăvi. Ambele naţionalităţi fac din acest lucru un test de onoare, aşa că mândria chinezilor şi a japonezilor este la limită, atunci când Chen se va duela cu generalul japonez, Fujita, care este nemilos şi campionul absolut.

IMDB : 7,6