Bazat pe un fapt real petrecut la începutul anilor 1960, în timpul unor experimente ale Agenției Centrale de Informații cu nume de cod MK ULTRA, MIDNIGHT CLIMAX urmărește călătoria lui Ford Strauss, un psihiatru strălucit, ale cărui limite morale și științifice sunt împinse la limită pe măsură ce este recrutat pentru a conduce o subsecțiune a programul într-un spital din Mississippi.