O nominalizare Cannes.

Povestea lui Baran, erou al războiul de independenţă al kurzilor ajuns poliţist într-o mică vale a Kurdistanului irakian, la graniţa cu Turcia şi Iran. Un teritoriu fără legi, în inima unui Triunghi al Bermudelor, rai al traficului cu alcool, droguri şi medicamente. Baran refuză să facă afaceri cu Aziz Aga, un şef de trib corupt şi vechi stăpân al văii. Chiar atunci soseşte şi frumoasa Govend, învăţătoare la şcoala din vale în ciuda împotrivirii lui Aziz Aga, a oamenilor din zonă şi ai celor 12 fraţi ai ei. Împreună, Govend şi Baran îl vor înfrunta pe puternicul Aziz Aga…