În Mexic City-ul anilor 1950, William Lee (Daniel Craig), un expat american dependent de droguri și alcool, duce o viață izolată și solitară, consumând-și zilele în baruri și scriind haotic. Totul se schimbă când îl întâlnește pe Eugene Allerton (Drew Starkey), un tânăr fost militar. Fascinat și obsedat de Eugene, Lee începe o călătorie prin dorință și disperare, care îl conduce inclusiv în jungla amazoniană, în căutarede ayahuasca, un drog care promite revelații psihice