În 1976, o pereche de muzicieni din Londra, Daphne și Darcy Davenport, pleacă spre o cabană izolată din Valea Wales pentru a-și încheia un nou album. În timp ce experimentează cu sunete și armonii neobișnuite, ei perturbă din greșeală un tăietor de fey, un cerc de ciudată magie populară. În urma acestui răsturnare, un copil fără nume apare la ușă, pătrunzând în viața lor cu intenții ambigue. În timp ce sunetele lor devin tot mai misterioase, realitatea începe să se disocieze de lumea lor. În mijlocul acestui tumult, Daphne și Darcy se confruntă cu legăturile fragile dintre artă și natură, și cu pericolul unei puteri nesciute care așteaptă să le ia tot ce au construit. Filmul explorează relația dintre creativitate și forțele antice, iar intriga rămâne la fel de fascinantă și incitantă cât și înfricoșătoare.