Fenix are în jur de 20 de ani şi este închis într-un sanatoriu. Tânărul se crede pasăre (probabil vultur, ca şi cel pe care-l are tatuat pe piept), stă gol, urcat într-un copac şi mâncând doar hrana crudă. Prin intermediul unui flash-back aflăm cum a ajuns în această stare…
În copilărie, tatăl său (Orgo) conducea un circ şi era aruncător de cuţite în spectacole, iar el era magician. Mama sa, Concha, conducea o sectă care o consideră sfântă pe o fetiţă ce fusese violată şi ucisă (după ce i se tăiaseră braţele) cu mult timp în urmă în acea localitate.
Micul Fenix are o relaţie apropiată cu Alma, o fetiţă surdo-mută, adoptată de una dintre angajatele circului (Femeia tatuată), cu aceasta din urmă Orgo având o relaţie extraconjugală. După ce Concha îi prinde împreună, Orgo îi va tăia amândouă braţele şi apoi se va sinucide sub privirea fiului său care era închis în rulotă. După ce-i va cunoaşte pe câţiva pacienţi bolnavi de sindromul Down, Fenix va da semne că-şi revine şi va evada, devenind “braţele mamei sale”…

IMDB : 7,7