Karl, un bărbat parțial infirm, este eliberat dintr-un spital de psihiatrie la aproape 20 de ani după ce și-a ucis mama și încă o persoană. Deși mulți se întreabă dacă va mai ucide vreodată, Karl răspunde calm, dând din umeri: nu are niciun motiv să o facă. Revenit în micul său oraș natal, își ocupă timpul reparând motoare. Îl cunoaște pe Frank, un băiat prietenos care îl invită să locuiască împreună cu el și mama lui, Linda — o femeie care, deși îl găsește pe Karl ciudat, îl percepe ca fiind blând și generos. Însă iubitul abuziv al Lindei, Doyle, nu îl privește la fel: îl disprețuiește pe prietenul homosexual al Lindei, Vaughan, și își arată disprețul față de dizabilitatea lui Karl, organizând petreceri haotice și dominând prin agresivitate. Pe măsură ce relația dintre Karl și Frank se adâncește, Karl devine tot mai atent la cruzimea lui Doyle… și la posibilele consecințe.