Hotărâtă să devină actriţă la Hollyood, Sarah Walker îşi petrece zilele lucrând, vizitându-şi prietenii şi prezentându-se la nenumărate casting-uri. După o serie de probe ciudate, Sarah este aleasă ca protagonista unui nou film produs de o misterioasă societate. Oportunitatea va avea în curând consecinţe bizare care o vor transforma atât mental cât şi fizic în ceva frumos, dar şi înfiorător.