Au trecut aproape douăzeci de ani de când şi-a încheiat o carieră strălucită în box. Acum Merle Hench lucrează pentru Murdoch, capul lumii interlope din San Francisco. Merle îşi petrece timpul plătind poliţe şi colectând datorii pentru Murdoch, dar nu îi place ceea ce face. Şeful lui se hotărăşte să scape de el şi îl trimite într-o ultimă misiune, care se dovedeşte a fi o capcană.