În timpul celui de-al doilea război mondial, Moe Berg (Paul Rudd) este pregătit pentru a se alătura unei noi echipe: Biroul serviciilor strategice (CIA). El nu este un om obișnuit,erudit, absolvent al Jewish Ivy League, vorbește nouă limbi și este un oaspete obișnuit la un spectacol popular de televiziune. În ciuda celebrității sale, Berg este o enigmă – un homosexual închis cu un mare talent in a păstra secretele. Spionul novice este instruit rapid și trimis pe câmpul de lupta pentru a opri omul de știință german Werner Heisenberg înainte de a proiecta o bombă atomică pentru naziști.