Într-o călătorie cu trenul European, Iris întâlneşte o bătrânică foarte drăguţă, Froy şi călătorind împreună vor cunoaşte mulţi oameni cu care vor iniţia diverse conversaţii. La un moment dat Iris aţipeşte iar apoi se trezeşte realizând că bătrâna doamnă lipseşte, şi mai mult decât atât, se pare că nimeni nu avea cunoştinţă atât de persoana ei cât şi de dispariţia ei. Psihiatrul de pe tren trage concluzia că bătrâna Froy nici măcar nu există, şi că totul se datorează unei lovituri la cap de care suferă Iris, înainte de a se urca pe tren. Însă ea este ferm convinsă că amintirile ei cu privire la Froy sunt cât se poate de adevărate şi face echipă cu muzicianul Gilbert pt a desluşi misterul ce o frământă…