În inima Saigonului anilor 1920, Ana, o tânără franceză dintr-un mediu modest, se întoarce de la școală într-o lume marcată de război și speranță. Într-un moment de izolare, pe o barcă ce traversează Mekongul, ea îl întâlnește pe Lian, un tânăr dintr-o familie chineză bogată, revenit din Paris cu vise și promisiuni. Fără cuvinte, dar cu priviri intense, cei doi se adâncesc într-un joc de atracție și putere, într-o lume unde clasa socială și rasa dictează destinul fiecărui individ.

Pe măsură ce relația lor devine un secret pasional, tensiunile familiale cresc, iar ambițiile ascunse ale lui Lian intră în conflict cu dorințele Anei de a-și păstra libertatea creativă. Filmul explorează dorința de independență, puterea feminină și impactul colonialismului asupra identității și relațiilor interpersonale. Cu o cinematografie ce surprinde strălucirea și întunericul Saigonului, drumul lor devine o reflecție a căutării sensului într-o perioadă de tranziție și contrast cultural.