Bhutan, anul 2006. Valul modernizării ajunge, în cele din urmă, și în acest tărâm izolat. Țara se conectează pentru prima dată la internet și televiziune, devenind astfel ultima națiune din lume care face acest pas. Însă cea mai profundă transformare abia urmează: tranziția spre democrație. Pentru a-i familiariza pe cetățeni cu procesul votului, autoritățile organizează alegeri simulate. Un observator electoral este trimis într-o zonă rurală, unde credința are o influență mai mare decât politica. Acolo, descoperă că un călugăr pregătește o ceremonie enigmatică, ce urmează să aibă loc chiar în ziua votului.