După moartea iubitei sale soţii, Tom – un trompetist, duce o viaţă în derivă într-o lume în care nimic nu e ceea ce pare. Val Kilmer joacă rolul unui un om cu două personalităţi. Drept Tom, el este un bărbat în căutarea răzbunării morţii soţiei sale; drept Danny, ajuta doi poliţişti de la narcotice să pună după gratii un vânzător ilegal de droguri, pentru a nu fi băgat el la închisoare în locul acestuia. În călătoria sa, el se împrieteneşte cu un pierde-vară, Jimmy the Fin, şi se implică în salvarea vecinei sale, Colette, de proprii ei demoni.

IMDB : 7,2