Un agent al Mossadului – Eyal – primeste misiunea de a-l ucide pe Alfred Himmelman, un cunoscut nazist, ce traieste incognito in America de Sud. Pentru a ajunge la Himmelman, Eyal este insarcinat de Mossad sa ii fie ghid lui Axel, un neamt homosexual, nepotul lui Himmelman, venit in Israel ca s-o intalneasca pe sora sa, Pia. La inceput decis sa-l pedepseasca si pe Axel pentru greselile unchiului sau, Eyal se imprieteneste treptat cu Axel. Isi va duce Eyal la bun sfarsit misiunea?