Când navele spaţiale ruseşti şi americane încep să dispară, ambele părţi încep să se suspecteze reciproc, ajungând în pragul izbucnirii celui de-al treilea Război Mondial. Ceea ce dorea agentul SPECTRE, Ernst Blofeld, arhitectul acestei crize internaţionale. Bond este trimis în Japonia ca să facă cercetări. Cu ajutorul unor femei frumoase, Bond localizează sediul central al lui Blofeld, în interiorul unui vulcan care nu era activ. Deşi reuşeşte să pătrundă în vulcan, Bond este capturat şi i se dezvăluie planul criminal al lui Blofeld. Bond reuşeşte să scape şi, împreună cu o trupă de comando aparţinând Serviciilor Secrete Japoneze, reuşeşte să ajungă în mometul în care Blofeld se pregătea să lanseze una din rachetele furate.