Două siluete firave străbat imensitatea deşertului: Bab’Aziz, un bătrân derviş orb, şi nepoata lui, micuţa Ishtar, care îl călăuzeşte spre marea întâlnire a dervişilor. Legenda spune că locul secretei adunări, ce are loc doar o dată la 30 de ani, nu poate fi descoperit decât de cel care ştie să asculte cu inima liniştea infinită a deşertului. Până să ajungă la destinaţie, cei doi întâlnesc alţi rătăcitori cu destine romantice şi deapănă povestea prinţului care a renunţat la bogăţiile regatului său, pentru a cunoaşte bogăţiile spiritului.