Este o lume din lumea noastră dar nevăzută de omeni obișnuiti iar ființele de aici controlează timpul și marea și schimbarea anotimpurilor. În ziua în care Chun împlinește șaisprezece ani este transformată într-un delfin pentru a explora lumea umană. Ea este salvată de un băiat cu prețul propriei sale vieți. Chun este atât de mișcată de bunătatea și curajul băiatului încât ea decide să-i dea din nou viață. Dar pentru a face acest lucru, ea trebuie să protejeze sufletul băiatului, un pește minuscul și să-l hrănească pentru a crește. Prin aventură și sacrificiu, iubirea crește, dar acum ea trebuie să-l elibereze înapoi în mare, înapoi la viața.