Filmul surprinde o lume prezentă alternativă, unde oamenii și creaturile mistice (orci, elfi, zâne) coexistă de la începutul timpului. Într-un univers fantezist, Ward, un om, și Jakoby, un orc, sunt forțați să lucreze împreună în scopul de a găsi o armă pentru care toată lumea este pregătită să ucidă. Cu toate că cei doi provin din două medii divergente, în universul lor, poliția are o unitate specială, angajată să rezolve crimele supranaturale. Într-o noapte, cei doi polițiști pornesc în patrularea obișnuită, una care va schimba viitorul lumii lor, așa cum ei o cunosc. Luptându-se atât cu propriile lor diferențe personale, precum și cu un atac violent al dușmanilor, ei trebuie să lucreze împreună pentru a proteja o tânără elf și ceea ce pare a fi o relicvă uitată, care, aflată în mâini greșite ar putea distruge totul. Vor reuși cei doi să coopereze eficient și să anihileze amenințarea care le-ar putea distruge viitorul propriului univers?