În 1867, Shin Jae-Hyo (Seung-ryong Ryu) conduce Dongrijungsa care învață pansori (povestiri muzicale coreene tradiționale). O tânără, Chae-Sun (Suzy Bae), care dorește să cânte pansori, apare în fața lui. Chae-Sun visează să cânte pansori de când l-a auzit prima dată pe Shin Jae-Hyo cântând când era mică, dar Shin Jae-Hyo o refuză, deoarece femeile nu au voie să cânte pansori. Apoi Chae-Sun se deghizează în bărbat și intră în Dongrijungsa să învețe pansori, dar Shin Jae-Hyo nu o acceptă ca elev. Într-o zi, aude ca Daewongun (Nam-gil Kim), cel mai puternic om din Joseon și tatăl regelui, va organiza un concurs național al interpreților pansori cunoscut sub numele de “Naksungyeon”. Shin Jae-Hyo decide s-o înveţe pe Chae-Sun, care are voce pentru a interpreta “Chunhyangga”.
Dacă cineva descoperă că Chae-Sun este o femeie, Shin Jae-Hyo și Chae-Sun vor fi condamnaţi la moarte…

IMDB : 7,9