3 premii Berlin, o nominalizare Sundance, 2 nominalizări Academia Europeană de Film.

Esma (Mirjana Karanovic), o mamă singură, trăiește alături de fiica sa de doisprezece ani, Sara (Luna Zimic Mijovic), într-un Sarajevo distrus de război. Sara urmează să participe la o excursie cu școala. Esma acceptă un post de chelneriță într-un club de noapte pentru a-și putea permite acest lux. Sara se împrietenește cu Samir (Kenan Catic), care, ca și ea, nu are tată. Tații lor sunt eroi de război, morți în luptă. Cu toate acestea, când fata vorbește despre acest subiect cu mama ei, Esma este întotdeauna foarte evazivă. Sara știe că i se ascunde ceva…