Agentul KGB Nicolai Dalchimski fură o agendă plină cu numele agenților sub acoperire trimiși în Statele Unite în anii ’50. Acești agenți și-au îndeplinit misiunile sub hipnoză și nu își pot aminti nimic, decât dacă li se recită un vers dintr-un poem al lui Robert Frost. Dalchimski ia primul avion spre SUA și începe să contacteze pe cei din agendă. Rușii se confruntă cu o criză majoră și decid să-l trimită pe colonelul Borzov să-l elimine pe Dalchimski înainte ca acțiunile acestuia să declanșeze un război.