O nominalizare BAFTA, un premiu Venetia

În 1846, confruntându-se cu insolvența și probleme juridice, iluzionistul Anton Emanuel Vogler, împreună cu echipa sa, sosește la o proprietate nobiliară dintr-un oraș. La sosire, sunt întâmpinați de un grup de primire compus din proprietarul casei, comandantul poliției și un medic extrem de pretentios. Ei sunt solicitați să prezinte un spectacol privat pentru gazde – însă desfășurarea evenimentului va lua o turnură complet neașteptată față de așteptările celor care au făcut cererea.