Maestrul japonez Sathoshi Kon regizeaza cel de-al treilea sau lung metraj anime (animatie manga). Povestea se petrece in Tokyo, in ajunul Craciunului. Gin, un barbat obosit de varsta mijlocie, Hana, o batrana travestita si Miyuki, un fugar adolescent, sunt trei prieteni vagabonzi care au format o neconventionala structura familiala. Legatura lor e pusa la incercare atunci cand, cautand mancare in gunoi, gasesc un copil abandonat. Nu au de ales decat sa aiba ei insisi grija de el. Grupul calatoreste de-a lungul orasului, cautandu-i pe parintii micutului. In tot acest timp, fiecare dintre cei trei prieteni se confrunta cu reactiile lui si ale celorlalti fata de aceasta situatie. O capodopera animata de spiritul Craciunului si de imaginatia magica.