Celebru in universul Disney drept cel mai scurt film de animatie al companiei, Dumbo e povestea unui pui de elefant cu urechi neobisnuit de mari. Discriminat de celelalte animale din circul in care traieste, Dumbo e separat chiar si de mama lui pentru ca incerca sa-l protejeze. Singurul prieten pe care si-l face e un soarece pe nume Timothy Mouse, care-i spune sa-si exploateze calitatile pentru avere si faima. Consiliat de un grup de ciori, Dumbo afla ca poate zbura folosindu-si urechile. Filmul a primit Oscar pentru muzica originala.

.